标的名称汕头华汕电子器件有限公司75.653%股权 
海申项目编号HSG310SH10092443 成交价格人民币 5600 万元
所在地区汕头 项目类别股权项目 
所属类别国有资产 行业电子工业 
截止时间2020-01-31   
标的描述
 
一、转让方承诺
本转让方现提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 汕头华汕电子器件有限公司
注册地(地址) 汕头市兴业路27号
法定代表人 于炼克
成立时间 1983-11-15
注册资本 18373.430000(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 中型
统一社会信用代码或组织机构代码 192720589
经营范围 电子原件、电子器件的制造、加工;电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、五金、交电,化工原料(化学危险物品除外)、纺织品、百货、陶瓷制品的销售;本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术的进口(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);本企业进料加工和“三来一补”。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
职工人数 732
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
原股东是否放弃优先受让权
序号 股东名称 持股比例
1 中国华融资产管理股份有限公司 75.653%
2 中信银行股份有限公司 18.3%
3 汕头半导体器件厂 4.194%
4 中国电子器件工业有限公司 1.853%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2018 营业收入(万元) 37300.424250
营业利润(万元) -369.939549 净利润(万元) -291.120299
资产总计(万元) 18225.283141 负债总计(万元) 13059.446601
所有者权益(万元) 5165.836540 审计机构 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2019-09-30 营业收入(万元) 23103.328472
营业利润(万元) -863.017592 净利润(万元) -818.999091
资产总计(万元) 16980.181402 负债总计(万元) 12633.343953
所有者权益(万元) 4346.837449
资产评估
情况
(万元)
评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司
核准(备案)机构 中国华融资产管理股份有限公司
核准(备案)日期 2019-09-20
评估基准日 2018-12-31
基准日审计机构 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 -
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 6832.050000 6935.150000
长期投资 0.000000 0.000000
固定资产 6175.900000 7257.730000
无形资产 943.930000 2509.830000
其它资产 69.260000 0.180000
资产总计 14021.140000 16702.890000
流动负债 4662.910000 4662.910000
长期负债 4698.440000 4696.930000
负债总计 9361.350000 9359.840000
净资产 4659.790000 7343.050000
转让标的对应评估值 5555.237617
重要信息
披露
其他披露内容 本项目挂牌转让涉及其他股东不放弃优先购买权情形。不放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间按照公告要求向上海联合产权交易所递交受让申请并按规定交纳交易保证金。未在挂牌期间递交受让申请或未按规定交纳保证金的,视为放弃优先购买权。若形成竞价,不放弃优先购买权的原股东竞买人应按照联交所的竞价规则行使优先购买权,否则视为放弃优先购买权。
重大债权债务事项 截至2018年12 月31 日,转让方对标的企业股东借款及利息共计金额为人民币3754.976429万元。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 其他详见《审计报告》、《资产评估报告》。(上海联合产权交易所备查材料)
其他信息
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 中国华融资产管理股份有限公司
注册地(住所) 北京市西城区金融大街8号
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 股份有限公司
持有产(股)权比例 75.653%
拟转让产(股)权比例 75.653%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 财政部监管
所属集团或主管部门名称 中国华融资产管理股份有限公司
批准单位名称 中国华融资产管理股份有限公司
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工是否有继续聘用要求:
具体为: ①意向受让方须同意,被确定为受让方后,将认可并接受《汕头华汕电子器件有限公司改革职工安置方案》(以下或称“职工安置方案”,详见本公告附件一)的内容和要求(包括职工签署的《职工安置协议》),保证华汕电子履行上述安置方案,保证华汕电子无条件遵守并执行职工安置方案的相关安排,包括但不限于列入安置范围职工签署的《职工安置协议》。②意向受让方须同意,在《股权转让协议》签订后5个工作日内将人民币597.9816万元支付至华汕电子银行账户,用于对华汕电子的职工安置。③根据职工安置方案,经济补偿金年限计算至基准日2019年6月30日止。过渡期如改革后的公司重新录用已选择方案二(即“解除劳动关系,并支付补偿金”方式)的职工,改革后的公司与该等职工的劳动关系计算年限自2019年7月1日起计算,并且改革后的公司不再就基准日至本方案正式生效日期间(“过渡期”)的经济补偿金进行结算;除前述被录用的职工之外未录用的选择方案二(“补偿”方式)的职工,过渡期的经济补偿金由改革后的公司另行结算并支付。对于上述“过渡期”经济补偿金,若华汕电子因资金短缺原因无法支付的,意向受让方须同意,被确定为受让方后,将向华汕电子提供股东借款予以先行垫付。④根据华汕电子本次改革制定的职工安置方案,如华汕电子因资金短缺原因未能为其离休职工办理移交政府手续、离退休职工一次性缴纳医疗保险,未能为孕期、产期、哺乳期女职工缴纳社会保险费及相关费用,意向受让方须同意,被确定为受让方后,将向华汕电子提供股东借款,以保证华汕电子完成前述缴费义务。⑤意向受让方须同意,被确定为受让方后,在本次改革完成后,改制后的华汕电子无条件承接:1)根据职工安置方案选择“承继”方式即继续保持劳动关系的职工;2)承诺由改制后的华汕电子重新续聘根据职工安置方案处于孕期、产期、哺乳期的女职工;3)承诺改制后的华汕电子为符合内部退养条件的职工办理内退手续;4)对职工安置方案未做任何选择的职工。⑥意向受让方须同意,被确定为受让方后,在本次改革完成后,华汕电子根据职工安置方案选择承接的职工及孕期、产期、哺乳期女职工享有的各项待遇按不低于华汕电子改革前标准继续履行。⑦意向受让方须同意,被确定为受让方后,在本次改革完成后,若公司有用工需要,将优先录用选择方案二(“补偿”方式)即已与公司解除劳动关系之相关员工。⑧标的企业股东汕头半导体器件厂于1984年向南墩村征地合计约29亩,并将其征得土地作价投资至标的企业,因此产生部分征地工就业安置问题。截至2019年6月30日,标的企业尚有征地工16人,除2人正常上班外,其余14人没有正常上班,标的企业每月向该14名征地工发放基本工资,用于个人缴纳社保、医保以及基本生活费。本次职工安置中,前述16名征地工亦未对任何安置方案做出选择。⑨汕头半导体器件厂与南墩村之间尚存在7个征地工未安置就业,由于历史原因,一直由标的企业通过汕头半导体器件厂向南墩村支付征地工补偿款。
对转让标的企业存续发展方面是否有要求:
具体为: 意向受让方须承诺获得标的企业股权后三年内,不向无关联关系的第三方转让华汕电子的股权(含企业的控制权),并保持主营业务方向不变。
产权转让涉及的债权债务处置是否有要求:
具体为: 根据编号为XYZH/2019GZA335号审计报告显示,截至2018年12月31 日,转让方对标的企业股东借款及利息共计人民币3754.976429万元。受让方须同时签署《股权转让协议》和《债务代偿协议》,并在《股权转让协议》签订后5个工作日内将该笔债务代偿款支付至上海联合产权交易所指定银行账户。受让方应同意上海联合产权交易所在收到该笔债务代偿款项后3个工作日内将该笔款项支付至转让方指定银行账户,用于受让方代标的企业向转让方偿还所欠人民币3754.976429万元债务。
与转让相关其他条件 1.意向受让方在充分了解产权标的情况下,在挂牌期满前递交受让申请,并递交交易保证金人民币1680万元到上海联合产权交易所指定银行账户(截至挂牌期满日17:00,以到账时间为准),即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方后,该交易保证金待受让方签订完《股权转让协议》且交纳完除保证金之外的剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。 2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价,报价高于或等于挂牌价格的确定为受让价格。竞买人在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《股权转让协议》和《债务代偿协议》。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人的,采取网络竞价(多次报价)方式须经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞买结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求,在5个工作日内与转让方签订《股权转让协议》和《债务代偿协议》。 3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方在《股权转让协议》签订后5个工作日内,将除保证金之外的剩余交易价款支付到上海联合产权交易所指定银行账户。受让方须同意上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部产权交易价款支付至转让方指定银行账户。 4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海联合产权交易所将有权全额扣除该竞买人的保证金,意向受让方应同意上海联合产权交易所将除交易服务费以外的剩余交易保证金支付给转让方。保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 1)只征集到一个符合条件的竞买人: ①在上海联合产权交易所通知的规定时限内,竞买人未通过中国产权交易报价网进行有效报价的; ②被确定为受让方,未在5个工作日内签订《股权转让协议》和《债务代偿协议》的。 2)征集到两个及以上符合条件的竞买人: ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; ③竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《股权转让协议》和《债务代偿协议》的。 3)被确定为受让方后,未按《股权转让协议》、《债务代偿协议》的约定支付交易价款、债权代偿款和职工安置费补足款项的。 4)违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5.本项目意向受让方递交受让申请的同时,须同时递交书面承诺(须采用本公告附件二之内容)。 6.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告该等所披露内容,已完成对本项目的全部尽职调查,在对本次标的企业的历史情况、经营状况、资产和债务现状,以及存在和潜在的各项风险充分了解的情况下,充分考虑了标的股权和代偿债务可能存在的瑕疵,经独立判断自愿按照标的企业的现状予以受让本标的以及代偿债务,并愿意承担因本次交易而产生的一切风险。
受让方资格条件
1.意向受让方须为在中国境内注册并合法存续的法人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好商业信用。 4.国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人不得购买。 5.意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 1680.000000(万元)
交纳时间 挂牌期满日17:00,以到账时间为准。

* 如果您对该项目感兴趣请致电:021-63411377。